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Là pour vous aider
à réaliser vos rêves

Mon rêve serait d'un jour gravir l'Everest.
Quel est le vôtre?

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Notre mission

Nous offrons des services financiers haut de gamme, personnalisés et axés sur les besoins spécifiques de notre clientèle. Nous adaptons nos analyses optimisées en fonction des domaines d’activités ainsi que les projets de vie propre à chacun. Devenir un allié privilégié dans la réalisation de vos attentes financières.

Nos valeurs

Intégrité

Professionnalisme

Proximité

Écoute

Nos services

Morissette SFO, ce sont des services haut de gamme +++! Chaque personne est unique
et a des rêves et objectifs de vie
différents. C’est pourquoi, nous optimisons votre
situation financière en fonction de ce qui vous tient à cœur de réaliser! Nous mettons un
point d’honneur à vous
écouter et vous comprendre, VOUS!
Venez nous raconter votre histoire et nous parler de vos projets!

Optimisations
financières et fiscales
 (pour particuliers et corporatives)

En collaboration avec notre département d’optimisations financières et fiscales, SFL Expertise, nous vous produisons des analyses très pointues afin d’optimiser chacun de vos dollars. Les optimisations classiques sont la planification de retraite, les calculs de cotisations REER optimales et les stratégies d’optimisations fiscales pour les entreprises.

Protections
Protection

Nous comprenons que les discussions sur les protections d’assurances ne font probablement pas parties de vos préférées, cependant ces couvertures peuvent être très importantes et nous sommes là pour rendre ces discussions aussi légères que possible. Nous couvrons les assurances invalidité, maladies graves et vie pour les particuliers et les pour les entreprises (financement des clauses de rachat d’une convention entre actionnaires et stratégies d’assurances pour propriétaires d’entreprise(s))

Stratégies d'investissements

Vous avez des projets de vie et nos stratégies d’investissements sont là pour vous aider à les réaliser! Nos portefeuilles optimisés selon différentes approches nous permettent de trouver chaussure à votre pied. Nous nous soucions de la fiscalité de ceux-ci pour maximiser vos avoirs dans vos poches.

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Gestion financière

Notre gestion financière consiste à élaborer des stratégies pour la gestion du passif (dettes), budget, planification d’investissements systématiques. Si le plan de match est mis en œuvre avec constance, cela nous permettra de faire croître votre valeur nette au fil du temps. Nous évaluerons cette dernière avec le bilan financier année après année.

Hypothèque

Nous avons créé un partenariat avec un cabinet de courtiers hypothécaires afin de pouvoir vous procurer un service de qualité inégalée. Notre partenaire pourra vous accompagner lorsque vous achetez une première propriété, lors de renouvellements hypothécaires et autres.

Votre
portefeuille

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Votre portefeuille, qu'est-ce que c'est?

C'est un lien qui vous sera plus qu'utile une fois que vous nous aurez consultés pour suivre vos investissements chez nous!

Ancre Qui Sommes-Nous?

Qui sommes-nous?

Pierre-Luc Morissette | PL. fin., B.A.A.

Carrière :
En 2014, j’ai complété mon baccalauréat en administration des affaires à l’UQAR à Lévis. C’est un mois à la suite de ma graduation que j’ai entamé ma carrière avec SFL Gestion de Patrimoine comme courtier. En 2015, j’ai complété mon titre de planificateur financier auprès de l’IQPF (maintenant IPF). Depuis ce jour, j’ai toujours eu SFL Gestion de Patrimoine comme courtier. En 2021, j’ai immatriculé Morissette Stratégies Financières Optimisées et en 2024 j’ai incorporé Morissette Stratégies Financières Optimisées inc. en tant que cabinet de services financiers.


Personnel :
Je suis une personne qui poursuit constamment l’excellence dans ma carrière, mais aussi dans ma vie personnelle. J’évolue depuis 2012 sur le circuit mondial de curling. De plus, j’ai joué au baseball pour les Alouettes de Charlesbourg (Junior élite) et pour les Cascades de Shawinigan (Senior élite). J’ai eu quelques réalisations au curling et au baseball dû à mon travail acharné et c’est cette éthique de travail que j’amène dans mon entreprise dont je suis le président.

Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances et rentes collectives
Représentant en épargne collective*

Contact

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Merci pour votre envoi

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