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Ancre 1

NOTRE ÉQUIPE

pierre-luc morissette | Pl.fin., b.a.a.

Planificateur financier

Conseiller en sécurité financière

Conseiller en assurances et rentes collectives

Représentant autonome

Représentant en épargne collective*

Je travaille de concert avec mes clients afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Mon rôle est d'optimiser chaque aspect financier en ne laissant rien au hasard. Tout ce qui pourrait toucher votre portefeuille est analysé, cela passe par la gestion des risques, les investissements, les aspects légaux, etc. De plus, je travaille avec plusieurs professionnels comme les comptables, fiscalistes, avocats, notaires, courtiers hypothécaires, etc. 

DANY PROVOST | Pl.fin., b.sc.act, cfa, d.fisc

partenaire en planification financière et fiscale

Dany nous développe des outils d'optimisation uniques dans l'industrie. Il ne laisse rien au hasard, la fiscalité est présente dans chaque optimisation qu'il fait. Ses stratégies passent par le mode de détention des placements, stratégies au niveau des protections et les façons optimales d'accumuler des investissements et de les décaisser. Il nous accompagne lorsqu'une expertise fiscale pointue est nécessaire. 

THOMAS JOLIN | b.a.a.

partenaire en stratégies d'investissement

Thomas est notre vigie pour les marchés. Il est en constant contact avec les compagnies de placement pour que nous puissions offrir ce qui à de mieux à nos clients. Il a aussi un rôle d'accompagnement lorsqu'une fine expertise est nécessaire. Thomas collabore régulièrement avec Dany Provost dans le but de maximiser les modes de détention des placements en période d'accumulation et en période de décaissement.

JIMMY bouchard | a.v.c., pl. fin.

 

partenaire en gestion des risques et stratégies d’assurance 

Jimmy nous aide énormément au niveau de la gestion des risques en élaborant des stratégies de protection fiscalement avantageuses pour nos clients. Les stratégies peuvent s'appliquer pour les particuliers incorporés ainsi que pour les clients corporatifs. En assurance, il s'occupe des produits et concepts avec une portion légale et fiscale. Il travaille aussi à l’intégration de la gestion du passif à la planification financière. 

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